Солнце лучезарно сияло этим утром. Димка сидел на лавочке напротив дома Майки, терпеливо поджидая её. Они собрались в лес за грибами, но она, как всегда, опаздывала. Вечно с ней случаются нелепые истории! Вот недавно умудрилась упасть в бабушкин погреб, когда пришла навестить старушку. Её вытащили, отделалась она, правда, только синяками, и отправили домой. Но по дороге Майка обнаружила, что ключа от дома нет! Видимо, выпал из кармашка, когда летела в погреб, и вернулась назад. Спустившись внутрь, нашла ключ и собралась вылезать, как вдруг крышка над ней захлопнулась. Оказывается, бабушка, выйдя из дома, узрела открытый погреб и решила закрыть от греха подальше, а для пущей надёжности на замок. Майка кричала, но тщетно: глуховатая бабуля не услышала её воплей. Пробыть в кромешной темноте ей пришлось до вечера, пока родные, разыскивая непутёвую, не догадались на всякий случай заглянуть в погреб.

Наконец из дома напротив показалась Майка с корзинкой в руках. Неведомо откуда появившаяся древняя старуха, видимо, споткнувшись, упала, уронив клюку, на которую опиралась. К тому же холщовая сумка, откуда выкатилась бутыль вина и яблоко, выпало из ее руки. Майка бросилась на помощь старушке, подняла клюку, подала хозяйке. Схватила сумку, сунула в неё бутылку, взяла в руки яблоко, обыкновенное зелёное, но оно вдруг стало меняться прямо на глазах! Засветилось, увеличиваясь и наливаясь алой спелостью.

Димка, вскочив со скамейки и подбегая к ним, услышал, как старуха пробормотала:

– Знать, волшебное яблоко признало девчонку хозяйкой, придётся взять с собой.

Внезапно поднялся вихрь, когда же он рассеялся, старуха и Майка исчезли, как корова языком слизнула. Димка несколько секунд стоял с нелепо открытым ртом, а потом закричал, размахивая и грозя кому-то руками, сжатыми в кулаки...

Оклемавшись от стресса, Майка обнаружила, что лежит на широкой лавке у стены. У чисто выскобленного деревянного стола на кривоногом табурете сидела старуха с длинным крючковатым носом (та самая, которой она помогала) и перебирала травы. Напротив неё примостился огромный пушистый чёрный кот. Майка ляпнула, прежде чем подумала:

– Как вы, бабушка, на Ягу похожи!

– Я и есть Яга, – невозмутимо прошамкала старуха, – мгновенно обернувшись. – Очухалась что ли?

– Ой, вы меня украли, чтобы съесть? – испугалась Майка.

– Ага, делать мне больше нечего, как есть тощих бестолковых девчонок. Вставай быстренько, ты мне для серьёзного дела нужна.

– Негодящая девчонка, больно тоща и одета не по-нашему, – послышалось вдруг. И девочка, несказанно удивившись, поняла, что это сказал кот.

– Ты, Баюн, не боись, мы это вмиг исправим, без неё теперь никак нельзя, сам понимаешь.

Яга проделала несколько пассов руками над подошедшей к столу Майкой, и та, вновь изумившись, обнаружила, что её бриджи и футболка будто испарились! Стоит теперь она перед Ягой в линялом синем сарафанчике, а на голове платочек, белый в алый горох. Сняла его, с любопытством разглядывая, но поспешно надела, услышав неодобрительное ворчание Яги.

– А обувка-то? – не унимался кот.

– Ой, не заметила! – всплеснула руками Яга, что-то пошептала, и на ногах Майки мигом вместо сандалий очутились аккуратные лапоточки. – Всё, пора! Пошли.

И вот они идут по узкой петляющей лесной тропе. Майка сразу отвлеклась, срывая крупную розовую землянику, росшую в изобилии, стоит чуть отойти от тропки. Кот тоже, видимо, промышлял, исчезая временами. Собрав небольшой букетик из веточек земляники, она протянула его Яге.

– Это мне !? – поразилась старуха и как-то странно посмотрела на девочку.

И та вдруг поняла, что Яга непривычна к проявлениям заботы о ней.

Они увидели город, как только вышли на опушку. Опоясанный крепостной стеной из крепких бревен со сторожевыми высокими башенками, издали походил он на сказочный мираж.

Майка, стараясь не отставать от Яги и кота, шагала по его довольно узким улочкам, глазея по сторонам: на расписные терема за высокими заборами, солидные каменные постройки, иногда останавливаясь возле многочисленных лавчонок, торгующих всевозможными товарами. Послышался оглушительный топот, оглянувшись, она увидела кавалькаду. Впереди на огромном чёрном жеребце мчался всадник, необычайно худой и весь в чёрном.

– Никак, Кощей к царю в гости пожаловал, – сказала баба Яга.

Они остановились у ворот на богатое подворье, как оказалось, у царского дворца. Стража неохотно пропустила их, после того как Яга предъявила металлическую бляху, достав из узелка. Под раскидистыми вязами в углу просторного двора статный молодец раскачивал прелестную девушку с пушистой русой косой. На веранде в кресле сидела в богатом уборе смуглая красавица, напротив неё Кощей. Баба Яга подошла к крыльцу, о чём-то пошепталась с женщиной и, вернувшись к Майке и коту, поджидавшим неподалёку, вручила ей яблоко. Только что оно было зелёное, даже чуть сморщенное в руке Яги, но как только его взяла Майка, стало преображаться, превращаясь в соблазнительно румяное.

– Слышь, передай это яблоко царевне. Видишь, той девушке, что на качелях качается.

И Майка пошла. Царевна улыбнулась оробевшей вдруг девочке и взяла протянутое ей яблоко. Но парень недоверчиво взглянув на Майку, сказал: 

– Не ешь яблоко, Василисушка!

– Вздор, Елисей, посмотри, какое оно наливное, спелое.

И она поднесла его к пухлым розовым губам.

Майке почему-то вспомнились строки из сказки Пушкина:

В руки яблочко взяла,

К алым губкам поднесла,

Потихоньку прокусила

И кусочек проглотила.

Вдруг она, моя душа,

Пошатнулась, не дыша.

И она вдруг поняла: царевна погибнет. Быстро выхватив яблоко из рук ошеломлённой девушки, бросила его подальше.

Тотчас раздался высокомерный повелительный глас царицы:

– Подойди ко мне немедленно, дитя!

Но шустро подбежавшая Яга крикнула Баюну: 

– Спешно уноси девчонку!

Баюн ощетинился и вырос моментально в здоровенного зверя, став похожим на огромную чёрную пантеру. Яга подсадила Майку ему на спину, и они помчались прочь.

Оказавшись в лесу, Баюн наконец остановился.

– Слезай, приехали. Сейчас я прочту заклинание, и ты окажешься в своём мире.

– А как же Яга?!

– Выпутается, не впервой. А ты, видно, приглянулась ей чем-то.

И стал что-то приговаривать, размахивая лапами. Всё завертелось с неприличной быстротой, и она потеряла сознание. Очнулась на траве, рядом возвышался забор. Димка испуганно смотрел на неё. И Майка улыбнулась ему, успокаивая.