Леди Шарлотта Карсингтон с детства любила Дариуса Блэка, графа Монтегю, друга своего брата, а он замечал лишь пухлую малявку, следующую за ним по пятам, пока она не выросла и не превратилась в дивный цветок. Но они не могут быть вместе, ведь Дариус отдал себя службе тайной разведки и избегает Шарлотту, чтобы не навредить ей.