Конечно, Тимофей мечтал о чудесах, даже фокусами увлекался. Но, как выяснилось, настоя-щая магия совсем не похожа на цирковое представление! Хотя началось все именно в цирке, ку-да Тимка отправился вместе с классом. Там мальчику повезло — именно ему выпало участво-вать в новом номере знаменитого Альтони-Мышкина. Только вот вместо ящика фокусника Тимка оказался непонятно где! В загадочном месте, которое его обитатели называют «Стра-ной На Краю Света»… Как такое могло произойти? И что делать обыкновенному московскому школьнику, который вдруг оказался один-одинешенек среди чародеев, ведьм, говорящих живот-ных и волшебных предметов? И главное — как ему вернуться домой?!