Дела идут всё хуже и хуже в полуразрушенном королевстве Оборвандии; не удаётся даже урожай тканей, которыми так славилось королевство в прежние времена. В довершение ко всему, свирепая буря уносит голову короля Фумбо. Принц Тряпицио и Дедуля, бывший солдат и самый храбрый человек в королевстве (населением всего в 27 человек), отправляются в поход за тремя вещами: пропавшей головой короля Фумбо; богатством, чтобы спасти обнищавшее королевство; и принцессой, на которой должен жениться принц Тряпицио. По дороге к ним присоединяется Билл, железный Флюгер из Чикаго, который ожил время грозы и был перенесён ветром в Страну Оз.
Между тем, в городе Наугаде, прорицатель Аброг (он же волшебник Горба) угрожает бедой принцессе Звёздочке: если она не выйдет замуж за 4 дня, то её мужем станет ужасное чудовище. Аброг тут же предлагает себя в качестве жениха. Поскольку принцесса отказывается выходить за него замуж, Аброг похищает её и пытается превратить в ком земли; но так как она - прекрасная принцесса, то превращается в красивую цветочную фею Майю.
Широкие приключения: от Огненного острова до горы Бытьможет - завершаются находкой и водворением на место головы короля Фумбо. Дороти (с помощью забывчивого поэта Ассо Нанса) удаётся восстановить порядок. Принц Тряпицио в конце концов женится на принцессе Звёздочке - и для него всё заканчивается хорошо.
ISBN: 5-699-04106-0