Повесть рассказывает о Китае первой половины 20-х годов.
Китай в ту пору являл собой такую картину: хотя в результате революции 1911-1913 годов и была свергнута правившая почти триста лет ненавистная народу маньчжурская династия Цин и провозглашена республика, страна по-прежнему оставалась полуколонией. Растущая политическая активность масс, перспективы аграрной революции одинаково страшили и китайских помещиков, и китайскую буржуазию; в результате компромисса либеральной буржуазии юга с буржуазно-помещичьим лагерем севера первым президентом Китайской республики был выбран недавний слуга монархов, предатель и палач народа Юань Ши-кай. Объединение Китая под властью единого правительства, наметившееся в 1916 году при преемнике Юань Ши-кая, оказывается непрочным и кратковременным. Усиливаются сепаратистские тенденции в провинциях. Власть Пекина оказывается чисто номинальной. В эти годы определяющее значение в жизни страны начинает приобретать китайский милитаризм.